Success - 質問広場

Salesfrceをご契約のお客様向けのコミュニティです。Salesfoceの活用に関する質問であれば、どんなレベルのご質問も可能な、質問・相談専用グループです。初心者から上級者まで、質問がある方はぜひ、質問広場へお集まりください!

※回答はあくまで有識者の「アドバイス」となります。正式な回答が必要な場合は「ヘルプ&トレーニング」によりサポートへのお問合せをお願いします。

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Recent Posts

沙由里 工藤

お世話になっております。 1点質問です。 セールスプロセスにて部門を分割し、フェーズを別管理としたのですが、 すでに作成していた案件は未カテゴリとなってしまい、新しく作った部門に振り替えができないようです。 Kanbanビューにしたときにも同じ担当者で、未カテゴリのタブと新しく分けた部門のタブ2つに分かれてしまいます。 新しく分割したあとの部門にまとめたいのですが、何か方法はあるのでしょうか。 データローダ―でできるかもしれないと思い、試みたのですが案件レコードタイプがエラーで帰ってきてしまいました。 やり方が悪いのか、そもそもデータローダ―で変更できる項目なのかも合わせて、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。 More

1 day ago · 3 comments · 0 likes

紗貴子 丹羽

いつもお世話になっております。 カスタム数式項目の変更履歴を取りたいと思っているのですが、方法があればご教示いただけないでしょうか。 例えば 受注金額ー原価(子オブジェクトの積み上げ項目)=粗利 とあるのですが、 この時の粗利を履歴として追いたいと思っています。 受注金額と原価はそれぞれのオブジェクトで履歴として追えるのですが、原価を子オブジェクトで管理しているため、親オブジェクトでの一元管理も出来ないでおります(これはまた別問題ですが。。) お手数ですが、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。 More

1 day ago · 3 comments · 0 likes

Mariko Nagura

お世話になります。ケースレコードの保持期間について教えてください。 申請ワークフローとしてケースを使用していますが、それらの履歴は、いつまでセールスフォース内に保管されているのでしょうか。また、一般ユーザーがケースのビューやレポートなどから閲覧できる期限はあるのでしょうか。 それとも、それらは、導入している企業ごとに期間が違うのでしょうか。 お手数をおかけしますが、どなたかご教授願います。 More

1 day ago · 2 comments · 0 likes

浩司 麻生

お世話になります。 取引先責任者が関連する活動のレポートで質問です。 選択リストの特定の値に該当するレコードの件数表示(A)と、全レコードの件数(B)に対する比率(A/B*100)を算出したいのですが、どのように設定すればよいでしょうか? More

1 day ago · 2 comments · 1 likes

ありさ 菅野

お世話になっております。1点質問がございます。 ケースページレイアウト>フィードビュー>フィード条件オプション>TODOと行動を追加 で画面の最近の活動にTODOと行動が追加されるかと思ったのですが、追加されません。 フィード追跡で「行動」のフィード追跡を有効化しています。 フィード条件で選択された項目が表示されるようにするには、どのような設定が必要なのでしょうか? More

1 day ago · 0 comments · 0 likes