Success - Deutsch

Das “Customers for Life”-Team von Salesforce ist hier um Ihnen zu helfen, erfolgreich mit Salesforce CRM zu arbeiten und maximalen Nutzen aus Ihrem Salesforce-Abonnement zu erhalten. Diese Gruppe ist für deutschsprachige Salesforce-Nutzer konzipiert, um Fragen zu stellen, Feedback zu geben und Erfahrungen auszutauschen.

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Recent Posts

Stefanie Schröder

Hallo an alle, wir haben einen externen Dienstleister, der an unsere Salesforce-Instanz angebunden ist. Wir bekommen hier unter anderem Eurowerte und Zahlenwerte geliefert. Wenn aber z.B. einer der Eurowerte oder Zahlenwerte nicht verfügbar ist, wir vom Dienstleister der Wert "n.a." geliefert. Ein Update der Daten in Salesforce ist somit nicht möglich, da sich der Wert "n.a." mit dem Currency-Feld in Salesforce beißt. Ändere ich den Feldtyp in SF von Currency auf Text ab, kann zwar der Wert "n.a." problemlos importiert werden, allerdings wird dann die Währung nur noch als wirre Zahlenfolge angezeigt und nicht mehr als Währung, aus der man einen Eurowert ableiten kann. Wir haben versucht es mit einer Formel auf dem Feld selbst zu lösen oder mit einem separaten Formelfeld, scheitern aber immer an der Formel. Wir haben sowohl mit dem Feld als Text als auch als Currency probiert und bekommen immer Syntax-Fehler. Die Formeln, die wir versucht haben, waren z.B. CASE(AND(GUO_Turnover__c = "n.a.","NULL", GUO_Turnover__c)) oder auch IF(AND(GUO_Turnover__c = "n.a.","0", GUO_Turnover__c)) Wenn irgendjemand einen Tipp oder Hinweis hat, wäre ich mehr als dankbar. Herzliche Grüße Stefanie More

6 days ago · 1 comments · 0 likes

Renate Koß

Hallo Sabine, weiter unten im thread hat mir Helena folgendes geantwortet, vielleicht hilft die angegebene Aktivierung durch den Admin auch bei den Reports. "Mal im Objektmanager unter Kontakte unter Suchlayouts für Salesforce Classic geschaut, ob die Massenaktion zum Hinzufügen zu Kampagnen deaktiviert ist? Diese sollte aktiviert sein. Ich vermute, dass nur die Einzelaktion aktiviert ist, im Listenansicht-Layout." Mass Add To Campaign Könnte sein, dass diese Einstellung nicht nur im Kontakt, sondern auch im Account aktiviert werden muss für die Reports. More

13 days ago · 1 comments · 0 likes

Sabine Vom Heede

Hallo, meine Frage als Marketing User (nicht Salesforce IT Experte): Gibt es in dieser community Pardot Spezialisten, die einen Blick auf die Prozedur (s. screenshot) für den Versand von Pardot eNews basierend auf Salesforce reports werfen könnten? Für jeden eNews Versand ist diese Prozedur sehr aufwendig. Dazu das Problem aus step 3, dass reports mit report types basierend auf "Accounts with contacts" keinen button "add to campaign" haben und download/import to campaign vorgenommen werden muss. Der Weg, Salesforce Kontakte direkt über Pardot reports zu bündeln und mit segmentation rules zu arbeiten, ist gescheitert, da wir zu viele Salesforce Kriterien benötigen (cross filter), die in Pardot nicht erstellt werden können. Gibt es eine andere Prozedur-Empfehlung? Danke für Hilfe! Grüße, Sabine vom Heede More

13 days ago · 4 comments · 0 likes

Sabine Vom Heede

Hallo zusammen! Für Antwort wäre ich sehr dankbar: Wir sind vor kurzem mit PARDOT sowie der Umstellung auf Salesforce Lightning gestartet. Unsere reports für die Länder basieren zu 90 % auf report types "Accounts with Contacts" plus cross filter. In diesen report types fehlt aber der Button "Add to campaign", der nur vorhanden ist für reports basierend auf report type "Contacts and Accounts...". FRAGE: Bleibt tatsächlich nur die Lösung für reports basierend auf report type "Accounts with Contacts" jedesmal einen Download der report Daten und einen Upload in Campaign auszuführen? Vielen Dank!!!! Grüße, Sabine vom Heede More

13 days ago · 0 comments · 0 likes

Renate Koß

Hallo nochmal, gibt es für Google-docs ein kostenloses Add-on um Serienbriefvorlagen zu erstellen? So wie beim alten Word, womit ich Zugriff auf die Salesforce-Briefvorlagenfelder habe? More

14 days ago · 0 comments · 0 likes

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