Success - CRMコミュニティ

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忠 新関

【大阪開催】2月5日(水)プレミア自習室のお知らせ(先着6名様) 「設定してる時にちょっと相談したい」 「会社だと色んな業務が降ってくるので時間が取れず、設定できない」 そんなシステム管理者の皆さまをサポートするのが、「プレミア自習室」です。 「プレミア自習室」とは、Wifiにアクセスできる会議室にSalesforceスペシャリストが常駐し、お客様にノートPCを持ち込んで設定をしていただく場所です。 わからないことがあればその場で質問、解決していただけます。 自社の設定を効率的に進めたい関西圏の方々、新年度に向けて新しい取組みを設定に落とし込みたい方など、是非この機会をご利用ください! 日時: 2月5日(水) 15:00 - 17:00 ※途中参加、途中退出OK 場所: セールスフォース・ドットコム 大阪オフィス (大阪駅 徒歩3分) 対象:プレミアサクセスプランのご契約をお持ちの企業様にて、設定を担当されている方 参加費:無料 必要な物:社外から自社組織にアクセスできるパソコン ※ 注意点 Visualforce、Apexなどの開発のご質問は承れません。 自習が主目的ですので、1社につきっきりのご支援は想定しておりません。 お席に限りがございますので、原則として1社から1名の参加でお願い致します。 @ルーキー会関西 @Success - 京都みやび会 - 日本 More

10 hours ago · 0 comments · 2 likes

Yumi Hosonuma

超初心者に教えていただきたいことがあります。 【レポート「チーム滞留案件一覧」が登録時に指定した条件に一致しました。】というメールが毎日届くのですが、この通知は不要のため停止したいと考えております。 どのように設定を変更すればよいでしょうか?   1)メール通知機能のみを停止する、 or 2)滞留案件に該当する条件を変更する or 3)その他、 のような解決案があるかと思いますが、ご教示いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 More

15 hours ago · 4 comments · 0 likes

智子 青木

お世話になります。 取引先に基準訪問数という項目を作成しているのですが、 ここは営業が随時更新していく運用になっているのですが、 例えば各月月初時点の基準を管理側でコピーして取っておいて、 月初の基準に対して進捗管理を取っていくようなことをしたいと思っています。 1月の基準訪問数という管理側で裏項目を追加しようと考えているのですが、 基準訪問数の値をコピーするという数式だと、基準訪問数を上書きされるその項目も修正されてしまうと思うのですが、この時点の値という風に固定でさせる良い方法があれば教えてください。 More

17 hours ago · 3 comments · 0 likes

真由子 白石

【資料のご連絡】〜本日1/17(水)16:00- 〜 「活動入力の内容をChatterフィードへ自動投稿 〜リアルタイムでの活動情報共有のススメ〜」 資料は添付の通りです。 ■まだお申込み可能です! お申込み:https://register.gotowebinar.com/register/378800834937896707 活動入力の内容をChatterで情報共有することで営業力や統制の強化を図りたいお客様は、ぜひこの機会をご活用ください! More

17 hours ago · 2 comments · 21 likes

あゆみ 高橋

はじめまして。お世話になります。 売り上げ管理方法について質問させていただきます。 弊社では、イニシャル額とランニング額が売上として毎月発生し、その売上額を月ごとに算出したいと考えております。(イニシャルとランニングは合算されて表示したいです) そのように管理する場合、Sales Cloudの商談でその売上額を管理することは可能でしょうか。 何かイメージがわき、設定方法などが記載されている資料や情報などいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 More

1 day ago · 6 comments · 1 likes

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