Success - カスタマーサクセス

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雄一(Yuichi) 川島(Kawashima)

【動画のご案内】標準オブジェクトシリーズ リード・キャンペーン マーケティング活動(セミナーや展示会、広告、キャンペーンメールなど)において、Salesforceの標準オブジェクトの中で重要な役割を担っているリードとキャンペーンについてご紹介している動画となります。 動画:http://salesforce.vidyard.com/watch/xsHMgEdZWMqs35byXw1waN 資料:https://success.salesforce.com/0693A000006ubgI この動画では、各種イベントの管理や情報連携、マーケティング活動の投資効果の見方などを実際の画面でご紹介をしています。マーケティング部門や営業部門で、最近Salesforceを使い始めた方また、これから使い始める方も、ぜひこちらの動画をご覧ください。 ※本動画内での画面キャプチャは、Lightning Experienceとなっております。 More

1 day ago · 0 comments · 0 likes

史雄 大竹

【プレミア・ベーシックどちらでも参加可能】ワークショップ: Lightning Experienceへ乗り換えよう!(東京) ClassicからLightning Experienceへ切り替える手順をハンズオン形式でご説明するイベントを、6月も開催します。今回は東京会場のみです。 - Lightning Experienceを全く使用したことがないという方 - Lightning Experienceに切り替えたいが手順がわからないという方 - そもそもLightning Experienceがよく分からないという方 いずれも大歓迎です! 6月の日程 6月8日 15:00-17:00 東京(16名) *空席残りわずか 6月20日 15:00-17:30 東京(16名) 内容 - Lightning移行チェックレポートの実行 - 事前の設定と有効化作業 - Lightning Experienceの基本的な操作方法 - Lightning Experienceをより快適に使用するための追加設定(私のドメインの設定、「メモ&添付ファイル」からの移行) 申し込みページ 6月8日 15:00-17:00 東京 https://pages.mail.salesforce.com/cloud-services/event-registration/?eventID=aCb0M000001VKG4SAO 6月20日 15:00-17:30 東京 https://pages.mail.salesforce.com/cloud-services/event-registration/?eventID=aCb0M000001VKG9SAO @Lightning Experience 日本 More

1 day ago · 0 comments · 0 likes

真由子 白石

【ユーザの入力負荷軽減!】数式項目を使用して二重入力を回避する方法 異なるオブジェクトに同じ項目があり、エンドユーザの方に二重入力をお願いしている・・・ということはございませんか?(例えば、取引先オブジェクトと商談オブジェクトの両方に「業種」項目が存在しているなど) このような場合は数式項目を利用することで、二重入力を回避することができます。 動画(6分):http://salesforce.vidyard.com/watch/1CZne6oPuqmqLVrvsP2g8d 「数式」と聞くと、難しそう・・・とお考えのお客様もいらっしゃるかもしれませんが、今回ご紹介する内容は、簡単に設定できますのでおすすめです!ぜひご利用ください。 More

1 day ago · 1 comments · 1 likes

真由子 白石

【簡単設定!】レポートのグラフに目標値(基準線)を表示する方法 実績のレポートグラフに目標値を設定しませんか? グラフに目標値として基準線を表示すると、その値に達しているかどうか一目で確認することができ、おすすめです。とても簡単に設定できますので、ぜひ動画でご確認ください。 動画(1分):http://salesforce.vidyard.com/watch/hBT1VxQqqmeNR2UjfDSbPS ※本動画はLightning Experienceを利用して、レポートグラフに目標値を設定する方法をご紹介しています。 ※本動画では、毎月変動する目標値の設定方法のご紹介はしておりません。 ▼今回ご紹介したような便利な機能を短時間で学べる動画は沢山ございます。ぜひ、下記リンクにアクセスしてご確認ください。 Salesforceを短編動画で学ぶ: https://help.salesforce.com/articleView?id=000269991&language=ja&type=1 More

1 day ago · 0 comments · 0 likes

真由子 白石

【まずは何より!行動管理パックのご案内】~簡単にインストールして利用できる無償パックです~ 営業メンバーが行くべき訪問先に行っているか、やるべき事をやっているか、会うべき人に会えているか・・・把握できていますか?一つ一つの日報コメントから読み解こうとしていませんか? チームメンバーの行動傾向を定量的に可視化し効率的に改善につなげる方法と、それを実現するための設定手順やデータ登録方法などを詳細にまとめた大好評の「まずは何より!行動管理」パックのご案内です。 下記のお悩みをお持ちのお客様は、ぜひご利用ください。 ▼本パックをご利用いただきたいお客様 行動管理をSalesforceで管理しようとしているけれども、何から始めていいかわからない・・・ 行動管理をしているけれども、今までの日報管理と変わらない・・・ 訪問データを元にメンバーをどうマネジメントすべきかわからない・・・ ▼まずは何より!行動管理パックの活用におすすめの動画 パックの概要、利用方法、行動管理ダッシュボードで見るべきポイントご紹介した動画です。 動画:http://salesforce.vidyard.com/watch/Cqngc2KmHXuwwDYXCRo7Ht 資料:https://success.salesforce.com/0693A0000069LeE ▼パックのインストールはこちら http://go.pardot.com/l/220122/2017-10-19/7vpt1 @絢乃 松本 More

1 day ago · 0 comments · 1 likes

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